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在海边小镇休假期间,约翰尼被一位年轻的黑发女子吸引。他们相遇后,约翰尼得知她在当地的狂欢节上扮演美人鱼。然而,一系列奇怪的事件发生后,约翰尼开始怀疑她实际上是一条真正的美人鱼。这名女子似乎在满月周期期间习惯性地杀人,镇上的神秘失踪案似乎都与她有关。随着约翰尼深入调查,他发现了越来越多的线索,证实了他的恐惧。面对这不可思议的真相,约翰尼必须在揭开女子真实身份的同时,保护自己和小镇居民免受致命威胁。