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来自孤儿院的男孩西蒙，他拥有变身成他人外型的神奇能力。一次意外中，西蒙化身成汤马斯，并在汤马斯家中成长，隐瞒了自己的真实身份。凭借类似金刚狼的强大力量和魔形女的变身能力，西蒙成功欺瞒了周围的人，过了数年平静的生活。然而，一天出于好奇，他变回了自己的真实模样，意想不到的转折随之发生。
