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大限将至，老宗主在圆寂前向徒弟格弄（林正英 饰）和格西讲述天地正邪交替的道理，并留下舍利子。心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄带着徒弟班卓（罗芙洛 饰）逃走，并在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，决定护送其回布达拉宫。得知消息的格西派出鹰犬追杀二人。格弄自知命不久矣，用通灵术托付小活佛身后之事。在前往香港的火车上，小活佛遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话，决定前往香港迎回小活佛，并消灭修炼邪法的格西。
