明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰）无意中目睹了门马党与修道馆的激烈对战，修道馆馆主矢野本五郎凭借柔道击败众多门马党成员，令姿三四郎心悦诚服，并拜其为师。然而，矢野认为姿三四郎生性好斗，有意考验他的耐性。在老僧的指点下，姿三四郎抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅的教诲。经过老师的调教，他的柔道技艺突飞猛进，并在与门马党的对战中一战成名。然而，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲应战却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美丽的小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却惊讶地发现她的父亲竟是自己的比武对手——柔术大师村井（志村乔 饰）。
