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魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被仇敌秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃脱，由辛晓月（梦景婷）抚养长大，并训练成杀手。后鸿接获杀川的命令，却发现川是他红颜知己莫愁（蔡晓仪）的父亲。同时，他得知愁曾遭川亲信楚江南（甄志强）污辱，南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川与南的斗争。最终，南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗，命运的纠葛将他推向无法逃避的深渊。
