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本美术片为木偶片，改编自明朝马中锡的《中山狼传》，讲述了东郭先生与狼之间的故事。善良的东郭先生背着书袋，赶着毛驴行走在路上，遇到了一只受伤的狼。狼声称自己是只“好狼”，正被猎人追杀，哀求东郭先生救命。东郭先生心生怜悯，将口袋里的书倒出来让狼藏在其中，巧妙地躲过了猎人的追问。可没过多久，狼露出本性，饥肠辘辘，威胁东郭先生让他做自己的食物。东郭先生惊慌失措，不知如何应对。正当危急时，农夫赶来，用智慧帮助东郭先生制服了狼。
