中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），改编自《西游记》中的经典故事。唐僧师徒四人途经火焰山，面临无法跨越的烈火阻挡。为了借到能够扑灭火焰的芭蕉扇，孙悟空和猪八戒前往翠屏山找铁扇公主。铁扇公主拒绝借扇，孙悟空施计化身小虫大闹，最终得到了假扇子。猪八戒则化作牛魔王模样，成功骗得真扇。正当他们得手时，牛魔王发现扇子被偷，赶回家中化身孙悟空将扇子骗回。影片最终，孙悟空、猪八戒与乡亲们联手打败牛魔王，成功借到真扇，扑灭火焰山的烈火，继续踏上取经之路。这部影片不仅反映了中国当时的抗战情绪，还深刻影射了日本侵略者（牛魔王）的形象，激励了人民的抗战热情。
